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　　回顾产品表现，广发集源债券自2017年1月成立至2024年的8个年度里均实现年度正收益，同时还具有回撤控制较优、收益弹性较强、收益风险性价比突出的特点。银河证券数据显示，截至7月31日，广发集源债券过去五年的收益率为25.37%，排名同类前15%（34/223），区间最大回撤同时也是成立以来的最大回撤，控制在6%以内，显著优于同类最大回撤平均值10.88%，同期夏普比率和卡玛比率分别为0.56倍和0.74倍，均优于同类平均水平。

　　在组合管理方面，刘志辉表示，他主要以自上而下为起点，把自上而下跟中观行业、自下而上择股、择券相结合。具体而言，大类资产配置上，广发集源债券择时较少，根据最近五年的年报来看，基金的股票投资占比稳定在15%—20%。债券方面，以高等级信用债投资为主，Choice数据显示，基金的久期普遍在三年以内，但刘志辉会在债市有机会时拉长久期，如2022—2023年；而在认为应当谨慎时，则将久期控制在一年以内，如今年以来。

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